Unsere Werte
Manchmal ist der beste Plan ein ehrliches Gespräch.
1
Respekt
Wir begegnen jeder Person und Situation mit Wertschätzung und nehmen individuelle Herausforderungen ernst.
2
Vertrauen
Diskretion und Transparenz sind die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.
3
Pragmatismus
Nicht jedes Problem braucht ein komplexes System – manchmal genügt ein klarer Schritt.
4
Verantwortung
Wir stehen für nachhaltiges Handeln – bei Empfehlungen wie bei Datenschutz.
Unser Team
Lernen Sie die Gesichter kennen
Claudia Bernhard
Leitende Beraterin
1
Lebensnahe Planung
Diplom Betriebswirtin FH Düsseldorf
Sparkasse Düsseldorf
Kernkompetenzen
Empathie
Struktur
Verständnis
Methoden
Bedarfsorientierte Analyse
Dialogbasierte Planung
Zertifikate
Zertifizierte Finanzplanerin (IFP)
Datenschutzbeauftragte TÜV
Claudia bringt Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen ein.
Claudia legt besonderen Wert auf einfache Erklärungen und darauf, die Beratung an den Alltag der Menschen anzupassen. Ihr Fokus liegt auf persönlichen Gesprächen und nachhaltigen Lösungen.
Jörg König
Senior-Berater
2
Verhaltensanalysen
Master in Wirtschaftspsychologie Universität Mannheim
Volksbank Rhein
Kernkompetenzen
Analytisches Denken
Kommunikation
Konfliktlösung
Methoden
Systemische Beratung
Reflexionsgespräche
Zertifikate
Zertifizierter Finanzcoach (EBS)
Mediator IHK
Jörg begleitet seit Jahren Klienten durch wechselnde Lebensphasen und steht für Offenheit und klare Kommunikation.
Jörg hilft, eingefahrene Muster zu hinterfragen, und findet gemeinsam mit den Klienten tragfähige Lösungen. Seine Stärke: Komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen.
Sabine Roth
Beraterin
3
Alltagsintegration
B.A. Sozialmanagement FH Köln
Caritas Köln
Kernkompetenzen
Motivation
Geduld
Alltagstauglichkeit
Methoden
Ressourcenorientiertes Arbeiten
Praxisgespräche
Zertifikate
Zertifikat Finanzassistenz
Fortbildung Gesprächsführung
Sabine bringt einen frischen Blick ein und legt Wert darauf, auch kleine Fortschritte zu feiern.
Sabine sorgt für Struktur im Beratungsprozess und vermittelt Sicherheit bei kleinen und großen Schritten. Sie setzt auf praxisnahe Impulse und erreichbare Ziele.
Tobias Vogt
Junior-Berater
4
Datenbasierte Planung
B.Sc. Betriebswirtschaft TU Dortmund
Sparkasse Bochum
Kernkompetenzen
Analyse
Zuverlässigkeit
Kommunikation
Methoden
Analytische Methoden
Kundenzentrierte Beratung
Zertifikate
Grundlagenzertifikat Finanzplanung
Schulung Datenschutz
Tobias verbindet analytisches Denken mit einem offenen Ohr für persönliche Themen.
Tobias unterstützt vor allem bei der Auswertung von Unterlagen und sorgt dafür, dass Zahlen verständlich bleiben. Sein Ziel: individuelle Empfehlungen ohne Fachchinesisch.
Anerkennungen
Zertifikat IFP
Top-Arbeitgeber
Qualitätssiegel TÜV
Kundenzufriedenheit
Nachhaltigkeitspreis
Ethik-Auszeichnung
Stimmen aus der Praxis
Was Kundinnen und Kunden berichten
Linda Seifert
Arzthelferin, Praxis Baum
"Anfangs hatte ich Sorge, zu viel preiszugeben. Doch schon nach dem zweiten Termin fühlte ich mich verstanden und habe das erste Mal einen Plan entwickelt, der mich nicht stresst."
Verständnis
Plan
Februar 2026
Markus Thiel
Bauleiter, Bauprofi
"Die Beratung hat mir geholfen, blinde Flecken zu erkennen. Es wurde nichts beschönigt – das war manchmal unbequem, aber ehrlich und hilfreich."
Ehrlichkeit
Impulse
März 2026
Anja Weber
Lehrerin, Gymnasium Nord
"Besonders schätze ich, dass es keine pauschalen Lösungen gab. Alles wurde auf meine Situation abgestimmt. Nur die Terminfindung hätte etwas schneller gehen können."
Individuell
Flexibel
Januar 2026
Sebastian Roth
Techniker, Mechatronik GmbH
"Endlich hatte ich das Gefühl, mit meinen Fragen ernst genommen zu werden. Die Beratung war unkompliziert, direkt und immer gut erreichbar."
Erreichbarkeit
Vertrauen
März 2026